花旗:石油股最新评级及目标价(表) 昆仑能源派息合理 聚看点
2023-02-27 11:20:52
(相关资料图)
花旗发布研究报告称,对今明两年布伦特油价预测分别由88/75美元下调至80/72美元,而后年预测为70美元。因此对中国石油股份(00857)和中国石油化工(00386)2025财年盈利预测增加55%至100%。虽然对今明两财年盈利预测降低5%至14%,但仍维持对二者港股评级,对中石油和中石化A股评级则为“沽售”,因认为AH股估值溢价是不合理。
该行指出,为反映较高的进口天然气成本,中石油将冬季未签约天然气价格从基准价格上调了70%-80%。尽管如此,该行认为昆仑能源(00135)2022年下半年单位毛利保持在每立方厘米0.494元人民币,好过市场预期季节性按半年下降,得益于上游和终端用户天然气价格同步政策的推出,协助昆仑转嫁天然气成本上涨。至于派息政策方面,昆仑承诺派出盈利35%作股息,基于母企中石油有可能提高派息或派特别息,今年派息增加是合理。该行将昆仑能源2022-24财年盈利预测提高14%至35%。
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